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2017年我國泵行業與細分領域市場規模分析
發布者:管理員

1的定和分

? ? ? 泵是將原動機的機械能轉換成流體介質的動能,以實現流體介質輸送或使其增壓的機械裝置,被喻為現代工業的心臟。它被廣泛的應用于農業、化工、礦業和冶金、電力、國防軍工、城市市政等行業,是國民經濟中應用最廣泛的通用機械。

? ? ? 泵的種類繁多,依據不同的標準可以劃分為不同種類。按照驅動方式的不同,可將泵分為電動泵、渦輪泵、手動泵等;按照工作原理不同,又可分為離心泵、旋渦泵、混流泵、軸流泵、容積泵、真空泵和射流泵等;按照工作介質的不同,則可分為水泵、氣泵、真空泵等;而按照應用領域的不同,可分為農用泵、市政給排水用泵、化工用泵、礦業用泵、電力用泵等。

2、泵行業發展概況

1)泵行業發展歷程

? ? ?自意大利拉梅利發明滑片泵至今,泵已發展到?5000?多個品種,跨越了433年的歷史長河,我國的泵行業的萌芽期始于1928?年成立的長春魁利金制泵廠。

? ? ? 改革開放以后,我國的泵行業開始進入快速成長期,先后引進了德國里茨公司、日本荏原、德國西門子等外國先進泵業制造公司的多項制造技術,扶持了包括上海水泵廠、大連耐酸泵廠等在內的一批工業泵骨干企業。在技術和制造工藝水平提升的同時,泵行業的規模也快速擴大,到1990?年我國泵產品生產企業迅速增加到近千家,產值排名世界第7?位,位列美國、日本、德國、英國、法國、意大利之后。20?世紀90?年代開始,隨著市場經濟的進一步深入,浙江、上海、江蘇、山東、遼寧等地的私營泵業企業大量涌現,成為我國泵行業重要的生力軍,其中以浙江溫州、臺州的民營和個體泵制造業最為典型。當時僅臺州溫嶺地區,大大小小的泵產品生產企業就達到近400?家,銷售額約10?億元。(數據來源:泵產業的歷史足跡——中國泵產業與技術發展,張新,《流程工業》)2000?年之后,隨著房地產、化工、外貿等行業的高速增長,我國泵行業開始步入穩定發展期,制造技術和工藝日趨成熟,行業競爭格局開始清晰:一部分國有泵業企業通過機制體制改革成功轉型,適應了市場經濟的競爭環境,憑借原有的長期技術積累,成為中國泵業骨干力量;民營泵業企業隨市場經濟而生,其中的一部分通過高速發展和長期的研發投入,具備了較高的技術水平和較強的制造能力,成為中國泵業的重要力量;世界著名水泵制造公司,如ITT、福斯、KSB、蘇爾壽、荏原、格蘭富、威樂等,開始向我國投資或輸進技術,以技術換市場,紛紛成立合資或獨資企業。

? ? ? 十六大后國家提出要振興我國裝備制造業。在政府支持和政策推動下,我國泵行業以市場需求為導向,通過自主創新攻關、引進消化吸收再創新等方式,研發出如大型高壓泵等一大批擁有自主知識產權的高端產品,已經形成了針對電力行業用泵的完整配套制造體系,冶金、石油化工、環保等行業專用泵類產品也已形成了可觀的配套能力。隨著產業結構調整和技術攻關的深入,我國泵行業在技術水平上與發達國家的差距正逐步縮小。

? ? ? 歷經多年的發展,我國現已形成較為完善的泵產品生產體系,成為全球泵產品的重要生產基地。全國共有泵業生產企業6000?余家,其中規模以上企業已超過1300?家。


2)泵行業市場規模與結構


? ? ? ①全球泵行業市場規模與結構

? ? ?全球的泵行業近年來一直處于增長發展期,市場規模持續擴大,技術水平不斷提高。

? ? ?發達國家的泵行業起步較早,掌握著核心技術,是高端泵產品的主要提供方,同時也是泵產品的重要需求方。美國是全球液體泵第一大進口國,僅2012?年前9?個月,其進口額就達77.4?億美元。

? ? ? ?根據分析,2012?年,包括工業泵、民用泵和液壓系統用泵在內,世界整個泵產品市場規模超過700?億美元。其中工業用泵的占比最大,約占60%,僅工業用泵的市場規模就已達到420?億美元;農用泵占比約為14%,市場規模約為60?億美元。

? ? ? 全球泵市場的地域分布方面,亞洲地區是世界上最大的工業用泵市場,占全球市場的41.19%,而我國作為亞洲地區最大的泵產品需求國,占據了亞洲地區61%、全世界約25%的市場規模;歐洲和美洲對泵產品的需求量分別占全球總需求的27.38%和19.76%。


? ? ? ?從泵的類型的角度看,離心泵的需求量一直保持在較高水平,且高速增長。2012?年,全球離心泵市場規模達到了518?億美元,占市場總規模的74%;回轉泵、隔膜泵和往復泵市場規模占總市場規模的比例分別為10%、9%和7%。

我國場規

? ? ? ?我國泵行業近年來一直保持著產銷兩旺、高速發展的狀態。我國泵行業產能高速增長,2012?年、2013?年、2014?年和2015年1-6?月的總產量分別為85,020,267?臺、93,466,530?臺、124,025,781?臺和56,977,052?臺,年復合增長率高達20%(數據來源:中經網產業數據庫)。根據農機協會排灌機械分會的統計,2014?年我國1.24?億臺泵中,各類潛水電泵約2000萬臺,其中井用潛水電泵超過300?萬臺。

? ? ? ?行業收入方面,國家統計局數據顯示我國泵行業1303?家規模以上企業2014年前三季度,主營業務收入1515?億元,同比上升8.84%;產品產量9000?多萬臺,同比上升6.59%;出口交貨值187?億元,同比上升8.6%。

? ? ?“十二五”期間,我國農業、水處理、石化、電力、能源等行業保持了較高的發展速度,泵產品需求旺盛。在“十三五”規劃中,國家對泵行業的支持力度不減,提出要繼續大力推進農業現代化,提高農業機械化水平;農業機械裝備領域也已被《中國制造2025?發展規劃》明確為未來工業4.0?階段重點發展的十大領域之一;《2008-2020?年中國環境經濟形勢分析與預測》提出“十三五”期間我國廢水治理投入將達到15,603?億元。未來泵類制造業將迎來更好的發展契機,不斷加速發展。

? ? ? 此外,“十二五”及“十三五”期間,在相關政策的推動下,“煤改氣”、“煤改電”工程持續、加快推進。同時,隨著工程不斷推進,燃氣壁掛爐、空氣源熱泵作為替代傳統煤爐、實現“煤改氣”、“煤改電”的主要供暖設備,需求量不斷增大,進而帶動了作為其核心部件的屏蔽泵產品的銷量。

3分市情況

? ? ? 由于泵產品的種類繁多,不同工作原理和規格的泵產品,其使用領域也千差萬別,因而呈現出不同的特點和供求情況。

農用水泵

? ? ? ?農用水泵主要指在農業生產、農村基礎建設和農民生活取水過程中使用的通用機械產品,主要包括小型潛水電泵、井用潛水電泵、自吸泵、污水污物潛水電泵、旋渦泵等品類。農用水泵產品被廣泛應用于:農田給排水、旱地澆灌、噴灌或排水;果園、林地、草地澆灌;養殖業增氧、補排水;畜牧業污水污物排放、凈水輸送;農民生活水井取水、水管增壓等領域。

? ??A用水業發展概況

? ? ? ?我國的農用水泵行業歷經多年發展,產品品種已經非常豐富,能夠滿足農業生產和農民生活的各種需求。與此同時,我國農用水泵生產企業,尤其是規模以上(銷售收入500?萬以上)的企業數量不斷增加。

? ? ? ?我國農用水泵行業的發展也伴隨了一些重復建設和資源浪費的問題。國內部分中小型農用水泵生產企業,多用外購配件組裝生產的生產模式,制造工藝相對粗糙,產品的壽命較短、可靠性較差;研發投入少,不斷復制低端產能,使用低價策略獲得市場份額。這樣的市場競爭狀態,不利于泵類制造業整體技術水平和工藝水平的不斷提升,長期看亦無益于消費者。與之相反的是,一批規模較大的農用水泵生產企業,通過多年持續的科研投入和技術積累,已具備了零部件定制和自主研發、設計的能力,成為我國農用水泵行業的骨干力量。


B、農用水泵市場規模

? ? ? ?隨著人口的急劇增加、工業化進程的加快和農業生產規模的擴大,全球淡水抽取和消耗量以驚人的速度增長,有限的淡水資源正日趨減少,人類社會的可持續發展將面臨著一個嚴峻的水危機挑戰。水安全關系著糧食安全。世界40%的糧食來源于灌溉土地,在許多人口眾多的發展中國家,如中國、印度等,水資源可用量已達不到灌溉的需求,而這些國家快速增長的人口及用水的低效性使這一問題更加突出。聯合國環境規劃署的數據顯示,如按當前的水資源消耗模式繼續下去,到2025?年,將有40?個國家占全球30%的人口受到水資源短缺的影響。

? ? ? ?巨大的淡水需求量,催生了人們對農用水泵的巨大需求。據農機協會排灌機械分會統計,2012?年,全世界農用水泵市場規模約為60?億美元,其中小型潛水電泵和井用潛水電泵的市場規模分別為約16.4?億美元和17.6?億美元。未來,這兩個細分市場的規模還將分別以超過7.5%和15%的年增速繼續擴展,前景廣闊。

? ? ? ?近年來,我國農用水泵的需求量也不斷攀升,其根本原因是我國水資源的匱乏。這導致了我國農業生產嚴重依賴于人工灌溉,對農用水泵的需求量一直較大。

? ? ? ?我國人均水資源占有量僅有2300?立方米,水資源匱乏,且在時間和空間的分布上,表現出嚴重的不平衡。時間分布上,我國大部分地區夏秋季多雨,易發洪澇災害,而冬春季干燥少雨,易生旱情;空間部分上,水資源豐富的省份主要集中在南方地區,而在北方地區,尤其在寧夏、甘肅、陜西等西北地區,水資源量極為匱乏。


? ? ? 水資源分布的不均勻,使得我國的農業生產嚴重依賴灌溉,農業用水占我國社會總用水量比例最大。2013?年,我國社會總用水量為6170?億立方米,其中農業用水總量就達3900?億立方米,占社會總用水量比例高達63.2%。隨著我國“十二五”規劃的實施和一系列支農惠農政策的實施,我國農村經濟快速發展、農業生產機械化程度提升、農民收入迅速增加,我國農業生產灌溉用水和農民生活給排水需求也繼續高速增長。這對農用水泵行業的快速發展起到積極的促進作用。


在農業生產領域,我國積極發展農業灌溉水利工程,實施水泵等農用機械購置補貼政策,農田有效灌溉面積近年來一直保持著年復合增長率2%以上的穩定增長。根據《全國抗旱規劃實施方案(2014-2016?年)》,國家將在3?年內建設小型水庫310?座、抗旱應急備用井4791?眼、引調提水工程3331?處;中央財政將投入補助約300?億元,著力保障重點旱區鄉鎮居民的飲水安全,保障基本口糧田作物生長關鍵期的用水需求,提高抗旱應急供水能力。水利部規劃中也計劃在2014至2015?年度,在農田水利建設方面投資超過3700?億元以上。國家大力推進節水灌溉工程,給農用水泵行業的發展帶來了新的機遇。

隨著惠農政策的推進,我國農用水泵作為小型農機產品的代表產品,于2009年正式進入農機補貼申報目錄。2010?年,以品牌“大元”為代表的部分農用水泵知名品牌正式進入農機補貼目錄。農機協會排灌機械分會預計,農用水泵產品正式進入國家農機補貼目錄后的未來幾年,農用水泵行業將進入年產值12%以上的高速增長期。據此預測,2015?年我國農用水泵行業產值為225?億元,國內需求量為3800?萬臺,出口需求量約2700?萬臺;到2017?年,我國農用水泵市場規模將超過320?億元。

屏蔽泵

屏蔽泵是一種無密封循環泵。普通的離心泵是通過聯軸器將泵的葉輪軸和電動軸相連接,使得電機能夠驅動葉輪轉動,而屏蔽泵是泵和電機組成一體,其定子組件的內表面和轉子組件的外表面裝有非磁性耐腐蝕的金屬薄板制成的定子屏蔽套和轉子屏蔽套,在其側面有同樣材質的金屬厚板焊接密封起來,使之與工作液完全隔離,實現對液體完全無泄漏地輸送。屏蔽泵由于其自身結構特點,取消了傳統離心泵具有的旋轉軸密封裝置,故能做到完全無泄漏。屏蔽泵憑借著結構緊湊、振動與噪聲小、效率高、安全無泄漏的優秀性能,被廣泛應用于熱水循環、制冷系統以及化工裝置中腐蝕性、易燃、易爆或毒性液體的輸送。

A、屏蔽業發展概況

屏蔽泵自問世以來已有?80?年的歷史,是一種技術發展較為成熟的無泄漏泵。1930?年代,原子能工業對泵提出絕對無泄漏的要求,屏蔽泵技術得以萌芽;1950年代,核工業和化學工業的發展推動了屏蔽泵的產業化生產;1980?年代,屏蔽泵技術開始進入成熟階段。目前屏蔽泵已在美國、德國、日本、法國等實現了系列化生產,被廣泛應用于原子能工業、核工業、國防、石油、化工、制冷、食品等工業中。

英國是最早致力于屏蔽泵研究開發的國家之一。1944?年,英國的海沃德泰勒公司制造了第一臺高溫、高壓屏蔽型鍋爐水循環屏蔽泵。此后該公司還制造了一些用于原子能工業的屏蔽泵,以及用于核工業的核電站用屏蔽泵。

1947?年美國化工泵公司研制出了初期的化工屏蔽泵,并與1948?年對泵的結構進行了改造,大大提高了泵的流量和揚程。美國威斯汀豪斯公司在早期屏蔽泵的基礎上進行了改進,研究了原子能工業用冷卻循環泵,后來又制造了高溫高壓鍋爐循環泵。目前,美國通用電氣公司又開發出高壓電(4000V)屏蔽電機,進一步促進了屏蔽泵向大型化方向發展。

德國列杰爾列公司在1954?年大批量制造屏蔽泵,取得過多項對屏蔽泵軸向位移調節、軸向力平衡等技術的專利權,并在輸送高溫熱熔物質的屏蔽泵方面,處于世界領先地位。

日本的屏蔽泵技術發展較晚,在上世紀五十年代日本從歐美國家引進了屏蔽泵技術,并于1958?年研制生產了日本第一臺屏蔽泵。由于日本大量引進國外先進技術,使日本的屏蔽泵技術迅速發展。在1957?到1966?年間,日本有一萬臺屏蔽泵在運轉,到1967?年,屏蔽泵的產值占石油化工泵的20%。

我國屏蔽泵的研制稍晚,早期的屏蔽泵產品主要用于軍工領域。上世紀六十年代,佳木斯電機廠研制生產了我國第一臺屏蔽泵。之后的沈陽水泵廠、大連屏蔽電泵廠、北京化機廠、上海水泵廠均陸續掌握了屏蔽泵制造技術。八十年代,大連屏蔽電泵廠和佳木斯電廠引進日本帝國公司的屏蔽泵生產技術,使我國的屏蔽泵生產達到了國際水平。現在,國內有十幾家單位具備屏蔽泵的生產能力,應用于常規領域的屏蔽泵技術在我國已經基本成熟,但掌握核心技術的生產企業多為外資控制。

B、熱水循環屏蔽泵市場規模

屏蔽泵,因其無泄漏、噪聲低、壽命長、體積小、對水質要求低的優秀特性,被廣泛應用于家用及集中供暖領域,用于熱水等介質的輸送。

在家用供暖設備領域,屏蔽泵是高端可靠設備不可或缺的重要組成部分。根據《家用和類似用途熱泵熱水器》(GBT23137-2008)的要求,熱源水泵的管路、換熱設備應具有抗腐蝕的能力,使用過程中水泵必須杜絕對介質的二次污染;另一方面,根據《家用和類似用途熱泵熱水器》,熱水器進行能效計算時,應包括水泵的功率,因而水泵的能效有較高要求。屏蔽泵恰能較好地滿足上述技術要求,因而被廣泛應用于燃氣壁掛爐等家用供暖設備。

不同國家采用的供暖方式與其地理位置、氣候特點、能源結構、技術水平及經濟條件等因素密切相關,許多國家都是在綜合考慮這些因素的基礎上,確定自己的供暖方式。我國由于人口較為密集,北方地區主要采用集中式供暖;而德國等則是較為典型的依賴于分布式供暖的國家。

德國家庭冬季主要采用天然氣和燃油供暖,此外還有少量住宅采取遠距離供熱、用電或燒煤等方式采暖,全國的集中供熱僅占全部供熱系統的13%。近年來,天然氣的使用越來越普遍,75%的新住宅使用天然氣供暖。2011?年,德國共賣出63.95?萬臺供熱設備,其中燃氣鍋爐的市場份額超過了60%。

除德國外,北歐、東歐、北美等地也有許多家庭選擇家用供暖設備,燃氣壁掛爐等產品在嚴寒帶、寒帶地區具有較為廣闊的市場空間。根據資料,2011?年,全球壁掛爐市場需求量約為1000?萬臺,其中的高端產品許多都選用屏蔽泵進行熱水循環,是熱水循環屏蔽泵的重要下游行業。

隨著南方市民對冬季采暖需求的不斷增加和北方采暖環保要求的提高,分戶供暖的高效性和便利性逐步凸顯,我國的家用供熱設備行業近年來也一直保持著高速發展的勢頭。

燃氣壁掛爐是最為常用的家用供熱設備之一,近年來隨著我國分戶供暖市場的興起,其銷量快速增長:2008?年,我國燃氣壁掛爐的銷量僅為35?萬臺;而到2012?年就突破了一百萬大關,為120?萬臺。2013?年,壁掛爐產品入選國家節能惠民補貼名單,壁掛爐技術的推廣進一步加速,到2014?年燃氣壁掛爐銷量達到了164?萬臺,7?年內復合增長率高達24.7%。


若保持現有發展趨勢,2015?年,我國僅燃氣壁掛爐一種家用供暖設備的銷量就將超過200?萬臺,其中國內品牌以及外資品牌在國內生產的產量之和將超過130?萬臺,從而對于熱水循環屏蔽泵產生至少130?萬臺的需求量。至2018?年,僅我國燃氣壁掛爐行業對熱水循環屏蔽泵的需求的規模就將高達400?萬臺。

燃氣壁掛爐通常與地暖系統同步推廣,管線總長度較長的地暖系統為保持循環水流的穩定,通常也需要安裝熱水循環屏蔽泵,從而進一步擴大市場對熱水循環屏蔽泵的需求規模。

C、空調制冷屏蔽場規

屏蔽泵還是中央空調設備中的重要配件,被用于制冷介質的循環過程。過去的10?年里,我國中央空調行業受到宏觀經濟的影響,市場波動較大,但總體上保持了較高水平的增長。2005?年,我國中央空調市場規模約234?億元,之后的2006、2007?年市場規模增速分別為14.9%、20.9%。2008?至2011?年,因受宏觀經濟拖累,導致部分工程項目延后,對中央空調的需求增速有所放緩,期間的復合增速約15.3%。自2011?年下半年開始,伴隨宏觀經濟出現下行,行業規模增速回落至2012?年的-0.5%,此后又保持了兩位數以上的增速。至2014?年,我國中央空調的市場規模超過了730?億元。


未來5?年將是我國商業地產竣工的高峰期,將大大拉動對于商用中央空調的需求量。2018?年,我國商業地產竣工面積將達3.28?億平方米,較2013?年的1.36億平方米增長140.36%。據統計數據,根據“商業地產竣工面積/商業地產中央空調需求”系數、“商業地產單位面積中央空調裝機成本”兩個維度測算需求,預計2018?年國內新建商用中央空調市場將超過900?億元。若考慮到政府節能改造實施推動更新換代需求加快釋放,則預計到2018?年我國中央空調總規模將達到1400?億元。

隨著我國化工行業的技術改造和設備更新,未來我國化工行業用泵將向著大型化、高速化、機電一體化方面發展,產品也將成套化、標準化、系列化和通用化,特別是高溫泵、低溫泵和超低溫泵、精密計量泵、耐腐蝕泵、輸送黏稠介質和帶固體顆粒介質泵、屏蔽泵的生產技術將快速發展,需求量將大幅度增加。

國家統計局的資料顯示,2014?年我國化工泵總產量約650?萬臺,國內表觀消費量約580?萬臺,市場規模達到115?億元,同比2013?年的100?億元增長了15%,過去7?年的復合增長率超過11%。化工屏蔽泵作為化工泵中用量較大的一類泵,其增長超過化工泵增長的平均水平,未來隨著我國化工行業的持續發展,其對于屏蔽泵等高端產品的需求將會延續,化工屏蔽泵的市場規模有望延續11%的年增速。


預計到2020?年,隨著生產技術創新力度的加強和水處理、石油、石化、天然氣等行業需求的拉動,我國化工泵市場總規模將達到180?億元,擁有無泄漏優良特性的化工屏蔽泵的需求量也必將隨之水漲船高。





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